قبل از ایجاد یک سبد سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۳، بهتر است بازار سهام و صندوق ها را به دقت بررسی کنیم. صندوق های پوشش مبتنی بر سهام، در سهام سرمایه گذاری می کنند و عملکردی مشابه بازار سهام در ماه های اخیر داشته اند. این صندوق ها از دو استراتژی منحصر به فرد، فروش استقراضی و استفاده از اهرم مالی، برای تغییر پروفایل ریسک سرمایه گذاری های خود در سهام استفاده می کنند.
همچنین مدیران این صندوق ها با استفاده از طیف گسترده ای از استراتژی ها، می توانند پروفایل ریسک و بازدهی سبد خود را تغییر دهند. برخلاف صندوق های مشترک، صندوق های پوشش قوانین مشخصی درباره بهترین استراتژی سرمایه گذاری برای هر نوع سرمایه گذار ندارند. در هنگام بررسی صندوق های پوشش ریسک، باید به طور دقیق بررسی کنید که مدیر صندوق ترجیح می دهد در سهام شرکت های بزرگ یا کوچک سرمایه گذاری کند. آیا او ترجیح می دهد ریسک را از طریق فروش استقراضی یا مشتقات مدیریت کند؟
تفاوت های استراتژی های صندوق های پوشش، می تواند به شما در انتخاب بهترین سبد سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۳ کمک کند.
عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری
صندوق های سرمایه گذاری کالایی (عمدتا مبتنی بر طلا)، در هفته اول مهر ماه با کسب بازدهی ۴٫۶۴ درصدی عملکرد بسیار خوبی داشتند و بهترین عملکرد هفته را به خود اختصاص دادند. این گروه از صندوق ها، با کسب بازدهی ماهانه و سه ماهه ۸٫۱۵ و ۱۰٫۵۲ درصدی، در ماهانه و سه ماهه نیز از سایر صندوق ها پیشی گرفتند.
صندوق های بازارگردانی نیز در این هفته بازدهی خوبی داشتند و بیش از ۴ درصد بازدهی کسب کردند.
صندوق های سهامی، در هفته گذشته، بازدهی ۳٫۴۶ درصدی را به دست آوردند و بازدهی ماهانه خود را به ۷٫۴۷ درصد رساندند.
صندوق های درآمد ثابت، همانطور که انتظار می رفت، روند خطی داشتند و بازدهی هفتگی ۰٫۵۲ درصدی را کسب کردند. بازدهی سه ماهه این گروه نیز ۶٫۲۱ درصدی بوده است.
متاسفانه صندوق های املاک و مستغلات، همچنان بدترین عملکرد هفتگی، ماهانه و سه ماهه را دارند. این صندوق ها در هفته گذشته، بازدهی نزدیک به صفر داشته اند. در بازه زمانی ماهانه و سه ماهه، صندوق های املاک و مستغلات باعث زیان سرمایه گذاران شده اند. بنابراین، هنگام انتخاب سبد سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۳، به عملکرد این صندوق ها دقت کنید.